ERP系統(tǒng) & MES 生產(chǎn)管理系統(tǒng)
10萬用戶實施案例,ERP 系統(tǒng)實現(xiàn)微信、銷售、庫存、生產(chǎn)、財務(wù)、人資、辦公等一體化管理
速易天工標(biāo)準(zhǔn)版支持簡易的報價系統(tǒng)。報價單可以轉(zhuǎn)化為訂單,由此可以統(tǒng)計轉(zhuǎn)化率。
報價系統(tǒng)
報價系統(tǒng)包括做報價單,打印,修改,轉(zhuǎn)化訂單等功能。

常見的操作包括:
- 做報價單。可以和下訂單一樣使用Excel導(dǎo)入,格式和訂單一樣。
- “預(yù)覽”。打印報價單。
- 修改報價。如果報價單已經(jīng)轉(zhuǎn)化為訂單,就不能修改了,否則總是可修改。注意:每次修改都會留下記錄。
- 轉(zhuǎn)換訂單。
基本操作很簡單,這里就不細(xì)說了,需要詳細(xì)了解的請見訂單管理。
報價單的狀態(tài)
報價最終的目標(biāo)是訂單,企業(yè)當(dāng)然都希望報價會變成訂單。實際上,報價的結(jié)果也許會變?yōu)椴涣肆酥O旅嫖覀儠私獾剑煌瑺顟B(tài)下的報價單如何在系統(tǒng)上顯示。
每一份報價單在表格的第一列,都會顯示一些可操作的項目。
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如上圖:
- 有些報價單已經(jīng)被轉(zhuǎn)化為訂單。它會顯示對應(yīng)的訂單號。這類報價單是不可修改和刪除的。
- 有些報價單被修改過至少一次。它會顯示“歷史”按鈕,即可查詢修改記錄。
修改報價和修改記錄
報價的修改記錄會被系統(tǒng)永久保留,包括修改人,時間,內(nèi)容三個方面。點擊“歷史”按鈕即可查看該報價單的修改歷史。舉個例子。

自定義列
同訂單一樣,報價單會延用訂單的自定義列。詳見訂單管理。
轉(zhuǎn)化率統(tǒng)計
報價需要效率,如何考核效率?就需要用到我們常見的報價對訂單的轉(zhuǎn)化率。轉(zhuǎn)化率高自然說明報價有效率,反之,說明報價的無用功太多,對企業(yè)資源是一種浪費。
報價轉(zhuǎn)化率的統(tǒng)計,我們需要用到一個報表《報價單轉(zhuǎn)化訂單統(tǒng)計》,首先你先需要激活這個報表。
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如上圖。你可以選擇客戶(單個客戶或者全部客戶),可以選擇時間段來統(tǒng)計轉(zhuǎn)化率。以及可以看到報價時間,修改次數(shù),對應(yīng)訂單號,轉(zhuǎn)訂單時間,以及操作人等信息。


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2018-09-20
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